Google pagará a SpaceX 920 millones de dólares al mes por la capacidad informática de IA, un acuerdo que asciende a aproximadamente 30 mil millones de dólares en 32 meses. Este acuerdo abarca el acceso a alrededor de 110.000 GPU Nvidia ubicadas en los centros de datos de SpaceX. El acuerdo fue revelado en una presentación regulatoria de SpaceX el 5 de junio, antes de su oferta pública inicial planificada.
Los pagos de Google comenzarán en octubre de 2026 y continuarán hasta junio de 2029. Habrá una tarifa reducida durante un período de aumento que durará hasta septiembre de 2026. Google se reserva el derecho de rescindir el acuerdo si SpaceX no entrega la capacidad de GPU acordada antes del 30 de septiembre de 2026.
Este contrato sigue a otro acuerdo importante que SpaceX celebró en mayo de 2023, donde firmó un acuerdo separado con Anthropic por 1.250 millones de dólares al mes. Los ingresos recurrentes anuales totales de SpaceX procedentes de la informática de IA han alcanzado ya aproximadamente los 26.000 millones de dólares.
El analista de BNP Paribas, Stefan Slowinski, afirmó que el compromiso sustancial de Google indica una demanda sólida y continua de infraestructura de inteligencia artificial, lo que podría tener un impacto favorable en los servicios en la nube Azure de Microsoft. Slowinski mantiene una calificación de Compra para Microsoft con un precio objetivo de 555 dólares, lo que indica potencial para que la tasa de crecimiento de Azure aumente hasta el rango medio del 40 por ciento.
En su reciente informe de ganancias, Microsoft señaló un aumento interanual del 40% en los ingresos de Azure para el trimestre de marzo, superando sus propias proyecciones. La compañía también reveló 627 mil millones de dólares en obligaciones de desempeño comercial restantes, lo que refleja ingresos futuros contratados.
Slowinski expresó su preocupación por posibles aumentos de precios de Azure debido al aumento de los costos de memoria y CPU, particularmente a medida que los contratos relacionados con la inteligencia artificial están a punto de renovarse. También destacó las mejoras en los comentarios de los usuarios de Copilot de Microsoft, lo que refuerza las perspectivas optimistas para la trayectoria de crecimiento de Azure.
