Berkshire Hathaway, la firma de inversión dirigida por el inversionista multimillonario Warren Buffett, redujo sus tenencias de Visa y Mastercard al tiempo que mejoró su posición en Nubank, el banco fintech más grande de Brasil que también es popular entre los inversores de Bitcoin del país.
En una presentación de valores el 14 de febrero, el negocio industrial reveló que había comprado $ 1 mil millones en acciones de Clase A de Nubank en el cuarto trimestre de 2021. Por otro lado, las acciones de Visa y Mastercard se vendieron por $ 1.8 mil millones y $ 1.3 mil millones, respectivamente.
Warren Buffett, apodado el “Oráculo de Omaha”, es bien conocido por su estilo de inversión conservador, particularmente en mercados candentes como fintech. El inversionista experimentado se había burlado previamente de Bitcoin (BTC), alegando que era un activo que “no crea nada”.
La nueva inversión de Buffett en Nubank, por otro lado, muestra que recientemente se ha estado entusiasmando con las fintech. En julio de 2021, Buffett comprometió $ 500 millones para la empresa. Después de que Nubank se hizo público en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), sus retornos sobre la inversión antes mencionada valieron $ 150 millones en diciembre de 2021. Buffett aún no ha indicado ningún interés en vender su participación en Nubank.
Buffett invierte mil millones de dólares en Nubank
La inversión de Buffett en Nubank demuestra su reconocimiento del tema subyacente de la industria fintech, así como su disposición a alinearse con empresas activas en el espacio de las criptomonedas.
En mayo de 2021, Nubank adquirió Easynvest, una plataforma de negociación que comenzó a ofrecer un ETF (fondo cotizado en bolsa) de Bitcoin en junio de 2021. El ETF se llama QBTC11 y está patrocinado por QR Asset Management y se negocia en el mercado de valores B3, que es el de Brasil. segunda bolsa más antigua.
Esto se debe en parte a un aumento en los productos de inversión relacionados con las criptomonedas en 2021. En particular, su número aumentó de 35 a 80 durante el año, según datos de Bloomberg Intelligence, mientras que las valoraciones de sus activos aumentaron a $ 63 mil millones en lugar de $ 24 mil millones. a principios de 2021.
Otra firma en la cartera de inversiones de Buffett, la directora financiera de Bank of New York Mellon Corp., Amy Portney, dijo que los activos digitales eventualmente pueden convertirse en una “fuente significativa de ingresos” para los bancos de inversión a medida que los vehículos de inversión de Bitcoin ganan popularidad.
Mientras tanto, Leah Wald, directora ejecutiva del administrador de activos criptográficos Valkyrie Investments, esperaba un aumento en los flujos de capital de los vehículos de inversión relacionados con criptomonedas, calificándolos como un “fenómeno que está comenzando a despegar”.
Wald: “Si observa las entradas desde una perspectiva de volumen, no solo ha sido estable incluso con las correcciones de precios por las que Bitcoin es notoriamente famoso, sino que está viendo que muchas instituciones se involucran”.
Buffett invierte en firmas cercanas a Bitcoin
Es posible que Buffett no invierta en Bitcoin él mismo, pero ya está obteniendo una exposición indirecta a medida que las empresas de su cartera ingresan al mercado de criptomonedas.
US Bancorp, por ejemplo, el quinto banco más grande de EE. UU. que opera en Estados Unidos, Canadá y México, comenzó a ofrecer un servicio de custodia de criptomonedas para sus administradores de inversiones institucionales solo unos meses antes de que Bitcoin alcanzara su máximo histórico de $ 69,000 en octubre de 2021.
Además, en octubre de 2021, Bank of America anunció la creación de un programa de investigación de criptomonedas y observó un creciente interés institucional.
BNY Mellon hizo el anuncio sorpresa de que almacenaría, transferiría y emitiría Bitcoin y otras criptomonedas para sus clientes de gestión de activos solo unos meses antes.
Anuncio de la creación de la unidad BNY Mellon Digital Assets: un equipo dedicado a construir la primera plataforma de administración y custodia de activos múltiples para activos tradicionales y digitales, incluidos #CRIPTOMONEDAS. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
— BNY Mellon (@BNYMellon) 11 de febrero de 2021
Greg Waisman, cofundador y director de operaciones del servicio de criptobilleteras Mercuryo:
“La inversión de Nubank se puede etiquetar como la forma en que Buffett apoya al mundo fintech/crypto sin retractarse de sus críticas al pasado. Incluso una exposición indirecta está destinada a aumentar el sentimiento positivo que puede empujar a más inversores al espacio”.