Nvidia ha realizado un nuevo pedido para 300,000 GPU de AI H20 con TSMC para satisfacer la demanda inesperadamente fuerte de los gigantes tecnológicos chinos, según Reuters. Este movimiento estratégico se produce solo semanas después de que la administración Trump revirtió una prohibición de abril del H20, un chip específico de China diseñado para cumplir con los controles de exportación estadounidenses sin dejar de ser lo suficientemente potentes como para manejar las cargas de trabajo de inferencia de IA de manera efectiva.
La decisión representa un cambio en la estrategia de China de Nvidia. El CEO Jensen Huang había sugerido previamente durante una visita de Beijing que la producción de H20 permanecería detenida a menos que la demanda del cliente justifique reiniciarlo, un proceso que tomaría aproximadamente nueve meses. Sin embargo, con las reservas existentes de 600,000-700,000 unidades H20 rápidamente agotadas, NVIDIA evidentemente ha identificado suficiente impulso para justificar este nuevo pedido sustancial.
Si bien el H20 carece del poder bruto de la serie insignia de NVIDIA H100 o la nueva serie Blackwell, los expertos de la industria notan que está finamente sintonizado para tareas de inferencia de IA e incluso puede superar al H100 en ciertas cargas de trabajo. Los pesos pesados tecnológicos chinos, incluidos Tencent, Bytedance y Alibaba, ya habían almacenado estas fichas antes de la prohibición de abril, con frecuencia combinándolos con los modelos de IA optimizados de costos de Deepseek.
A pesar de la prohibición invertida, los obstáculos regulatorios permanecen. NVIDIA todavía requiere licencias de exportación para estos envíos, y el Departamento de Comercio aún no las ha aprobado. Mientras tanto, la compañía solicita a los clientes chinos que proporcionen pronósticos y documentación de pedidos detallados, lo que indica un enfoque de distribución más controlado.
Las apuestas financieras son significativas para NVIDIA. Después de la prohibición de abril, la compañía advirtió sobre una posible cancelación de inventario de $ 5.5 mil millones y un adicional de $ 15 mil millones en ventas perdidas. Para el contexto, NVIDIA vendió aproximadamente 1 millón de chips H20 en 2024, lo que hace que esta última orden de TSMC represente casi un tercio del volumen total del año pasado.
La oposición política está creciendo, con veinte expertos en seguridad nacional de EE. UU., Incluidos ex funcionarios de las administraciones de Bush y Trump, instando al departamento de comercio a restablecer la prohibición de H20. Argumentan que el chip es “un potente acelerador de las capacidades de IA fronteriza de China” que podría reforzar los esfuerzos de IA militar de China y debilitar las políticas de control de exportaciones de los Estados Unidos.
A pesar de esta presión, Nvidia parece estar apostando a que mantener el dominio del ecosistema de software en China supera los riesgos políticos a corto plazo. La compañía reconoce que si los desarrolladores chinos migran completamente a soluciones competidoras como la de Huawei, la pérdida estratégica a largo plazo podría superar con creces las consecuencias políticas inmediatas. En la rivalidad tecnológica más amplia de US-China, el H20 ha evolucionado de simplemente otro producto a un símbolo de la compleja intersección entre el comercio, la tecnología y la geopolítica.
Source: NVIDIA apuesta grande en H20 a pesar de los retrasos de la licencia de exportación
